Es beginnt in Italien 1940. Als der Krieg ausbricht, schließt sich der Hundezüchter Ubaldo Milkovich der antifaschistischen Widerstandsbewegung an. Er hat eine Tochter, Carmen, welche mit einem Faschisten verheiratet ist. Sie verliebt sich in einen Partisanen, was jedoch nur von kurzer Dauer ist. Sie wird schwanger und Giulia wird geboren.
Giulia wächst heran und ist mittlerweile eine schöne Frau, erfolgreiche Schriftstellerin und ihr Leben liegt in Scherben, als sie gerade 40 Jahre alt ist.
Ihre Ehe mit Leo Rovelli ist geschieden, da er ihr den Erfolg nicht gönnt, den sie mit ihren Bücher erzielt. Sie lebt allein und sie hat Krebs.
Es gibt einen Mann, Ermes Corsini (Fabio Testi). Er ist ein begnadeter Chirurg und Guilia liebt ihn bereits seit Kindertagen. Sie treffen sich nach vielen Jahren wieder. Er ist Arzt gworden und mittlerweile ist er der Schwiegersohn von Professor Montini. Ermes Ehe ist ebenfalls nicht glücklich, so keimt die Liebe zwischen Giulia und Ermes erneut auf.
Er ist der einzige, der ihr helfen kann. Bei ihm würde sie sich sicher und in guten Händen fühlen. Er operiert sie, aber ihr Zustand bleibt bedenklich. Ermes wird Opfer einer Rufmordkampagne - angeblich soll er Geld für Operationen genommen haben - dahinter steckt Ermes' Frau Marta. Sie ist ebenso schön wie gefährlich und somit Guilia größte Rivalin.
Nach einem Urlaub in St. Moritz verunglückt Marta mit der Tochter Tea auf der Heimfahrt nach Rom, wobei Tea schwer verletzt wird. Ermes ist am Boden zerstört und sorgt sich sehr um Tea. Guilia befürchtet nun, dass Ermes zu Marta zurückkehrt. Dieser erfährt jedoch, daß alle Intrigen von Marta ausgingen und somit ist das das Ende seiner Ehe mit Marta und er kehrt zu Giulia zurück.
(Antje)